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再投力拓195亿美元 中铝狂刷海外并购纪录

２月１２日，在野村证券、百仕通、中国国际金融有限公司和摩根大通这四大财务顾问的策划下，中国铝这部份消费需求显现刚性业公司１９５亿美元投资力拓，再次刷新了由自己创造的中国企业海外并购较高金额。２００８年，中国铝业曾联合美国铝业斥资１４０亿美元收购力拓９％的股权，创造了当油过滤器时中国较大的海外并购案。

受此消息影响，当日，中国铝业股价猛涨０．５６元，涨幅达５．６４％。而自２月３日起的７个交易日内，中国铝业股价涨幅超４０％。

力拓“雪中得炭”

根据中铝公司与力拓公布的联合公告，双方已签署战略合作协议。协议的主要内容是，中铝公司投资力拓１９５亿美元，其中约７２亿美元用于认购力拓集团发行的可转债，债券的票面净利率为９％。中铝公司可在转股期限内的任何时候选择转股。转股后，中铝公司在力拓集团整体持股比例将由目前的９．３％增至约１８％。与此同时，中铝公司将提名两位非执行董事进入力拓集团董事会。

除了投资力拓可转债，中铝公司将出资约１２３亿美元获得力拓集团有关铁矿、铜矿和铝资产的部分股权，并分别成立合资公司，中铝公司将依据投资比例拥有相应的董事会席位。此外，双方还将就几内亚西芒杜铁矿、中国矿业勘探开发及其他潜在机会进行合作，深化战略联盟关系。中铝公司还将协助力拓在中国市场融资。

此前，处于调离传闻漩涡中的中铝集团董事长兼总经理肖亚庆表示，投资力拓符合中铝公司国际化多金属的既定发展战略。通过对力拓核心资产的组合投资，中铝公司将吸收力拓在可持续发展方面的先进经验，并在专注意关断主电机源业领域进行优势互补。

“中铝公司１９５亿美元的注资将改善力拓集团的债务状况，为力拓集团股东创造极大的价值，并为力拓集团的未来发展奠定基础。“力拓集团董事长保罗·斯金纳终于可以大舒一口气。此前，他为力拓近４００亿美元的高额债务所困扰。斯金纳表示，力拓始终欢迎攀枝花中国在世界经济格局中发挥越来越重要的作用。

据42～86HR30N了解，此次收购还需获得力拓股东和中国、澳大利亚、加拿大、美国等国监管机构的批准。

中铝“有点疯狂”

“中铝海外战略初步达成。”中商流通生产力促进中心分析师赫荣亮表示，中铝收购成功，为中国收购海外资产迈出了很大的一步。而金融危机导致世界范围内的资源价格下降贮罐，也促使了中国企业在海外的收购阻力减小。

进军海外，成为全面的有色金属提供商，做重要的一流企业，是肖模块亚庆执掌中铝公司后的较大梦想。中国铝业旗下员工对表示，此举有点疯狂，但确实令人高兴。

与２００８年中铝对力拓的１４０亿美元投资，现在浮亏６００亿元不同，这次中铝公司投资的项目，均为力拓较优质的资产：澳大利亚哈默斯铁矿公司，是全球较主要的铁矿石生产商之一，其铁矿石资源总量为１２４亿吨，中铝公司获得其１５％的股权；澳大利亚韦帕铝土矿，资源总量高达３４亿吨，是全球较大的铝土矿之一，中铝公司获得其３０％的股权……通过此项收购，中铝公司一举奠定了其在铁矿石、铜矿、铝、金、银、钼等众多金属提供商的国际地位。

谈判或有助益“这有助于中国钢铁企业在铁矿石谈判中地位的提升。”赫荣亮表示，中铝与力拓的协议方案中包括独立的市场和伙伴关系。这对力拓来说，是优势。对中国企业来说，双方联系密切，也是好事。中铝拥有力拓的董事会席位，对力拓的经营产生一定的影响，也增加了中国钢铁企业和外界，特别是资源市场沟通的渠道。

赫荣亮表示，这种合作模式很值得提倡，参股海外资源市场，还可以获得采购方面的优先。他举例说，日本的钢铁企业能够得到比其他国家钢铁企业品质更好的铁矿砂，这样能降低运输和冶炼成本，就是因为他们和各大矿业巨头形成了关联交易。在澳大利亚２４个主要铁矿中，日本企业重点投资的有８家，参股的有１６家。

“目前，贸易保护主义大有抬头之势，虽然未必都针对中国，但可以说，中国遭遇的贸易壁垒比较多。以前是在纺织等劳动密集型行业，现在钢铁业更为明显。和其他国家交流，有助于中国企业更好地运用国际贸易原则，降低贸易阻力。”赫荣亮表示，当然，这需要中国有收购海外资产能力的企业积极走出去，光一个中铝想达到这样的效果还颇具难度，但这是一个趋势。